• 墨卡 物流 2012年10期 次 日期：2012-12-03

　　2010年中国的医药市场价值将达到了600亿美元，预计2020年将达到1200亿美元。巨大的发展空间引来了医药物流中心的建设热潮，也掀动了整个行业的变革。在疯狂的背后，我们可能更需要的是冷静。
　　2011年5月，商务部正式对外发布了《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015）》，该纲要认为，从2011-2015年，全球药品市场将维持快速扩张态势，市场规模预计将从2009年的7730亿美元，增加到2015年的1.2万亿美元以上，年均增长8%左右，全球药品流通行业集中度和流通效率将继续提高，而随着我国开始向中高收入国家迈进以及人口老龄化的加快，中国将是药品增长潜力最大的市场之一。
　　但是，报告也指出，目前国内医药物流的发展也存在诸多问题，如从业企业小而散、服务质量不高，运作效率低下等等。根据全国物流统计调查数据，2010年我国医药产业的物流费用率为11.1%，高出整体工业企业1.4个百分点。而在日本，2010年医药产业的物流费用率仅为1.44%，比我国低9.66个百分点。若我国达到日本水平，2010年我国医药产业可节约1000亿元的物流成本。可以说，高企的物流成本是导致终端药价虚高的一个重要原因。
　　2010年中国的医药市场价值将达到了600亿美元，预计2020年将达到1200亿美元。巨大的发展空间自然引来资本的注目，在各方资金的簇拥之下，医药物流展示出新一派的发展气象。
　　行业在聚拢
　　据商务部统计，截至2009年底，全国共有药品批发企业1.3万多家；药品零售连锁企业2149家，下辖门店13.5万多家，零售单体药店25.3万多家，零售药店门店总数达38.8万多家。其中，年销售额超过2000万元的只有800余家，销售额最大的国药集团、上海医药、九州通也分别仅占医药市场销售总额的3%～5%左右。行业比较分散，集中度较低是我国医药流通行业的明显特点。
　　而从国外经验看，行业集中度提升将是成熟市场的产物。在美国，医药分销的前三位即占到整个医药市场的95%以上，麦卡森公司（McKesson）和卡迪诺健康有限公司（CardinalHealth）即排名第一和第二的公司，分别占据全美市场30%以上，其中McKesson公司一年销售额就达368亿美元。而在日本，过去10年前三的集中度从19%提高到73%，日本最大的75家药品流通企业占了业务量的95%以上，欧盟前三也占据了60%以上的市场。
　　不过，随着行业自身的聚拢效应与政策的推动，我国医药行业集中度不断提升。自从“新医改”方案启动以来，前三强的市场份额已从原来的10-15%，发展到2011年的28%～30%。预计到2015年，排名前十位的医药商业企业将占全国医药市场份额的60%～70%。随着整个医药产业集中度的提高，越来越多的中小企业将难以为继，无论他们愿意或不愿意，主动或被动，将通过被并购、重组或破产的方式，融入几大供应链体系，参与新一轮的行业竞争。
　　事实上，自2010年以来，医药物流行业已在不断整合，特别是国外医药物流公司的进入。比如，欧洲公司联合收购了广州医药51%的股权，日本的两家公司分别与国药和上药组建了销售规模10亿元左右的合资企业，美国的卡迪诺健康集团已经并购了在中国投资20年、销售规模70亿元的永裕公司，拟凭借他们在美国的分销管理和医院服务经验大举进入中国市场。而从政府层面去看，外资进入也是很受欢迎的。2012年3月，国家商务部争取到了10个国债贴息的医药物流中心建设项目，将在江苏、浙江、广东、北京、天津、重庆、上海、深圳八地开展外资参股物流试点。
　　国内医药物流的并购重组也愈演愈烈，而且从发展趋势来看，医药物流行业的规模效应非常明显。2011年，医药物流建设规划机构上海通量信息科技有限公司做过一次调研，发现在国内，已经拿到土地并着手现代医药物流建设的医药流通企业，规模基本都在年销售2亿元人民币到数10亿元人民币之间。很明显，小于这个规模的企业，将会慢慢遭到淘汰。
　　资本的推动
　　在行业整合的过程中，资本的力量不可忽视。
　　曾几何时，医药物流行业一直被国企所垄断，而近年来，最引人注目的医药企业要数九州通。2007年，九州通引入了6000万美元的境外投资，把大部分资金投入了北京现代医药物流中心的建设上。在这个总建筑面积超过30000平方米的物流中心里，分拣中心建筑面积8000平方米，安装了高速出库自动分拣机、高速复核分拣机、电子标签拣选系统、手持扫描终端设备、周转箱输送线、双层托盘输送线、自动化堆垛机、和AGV等自动化设备。
　　之后，九州通在河南、新疆、上海、广东、山东、福建、上海等地建立了大型医药商业企业，成立了二十余家服务支持性子公司，涵盖药品批发、零售连锁、医药电子商务、药品生产、药品研发等医药相关领域。2010年，九州通顺利上市。谈到物流中心的规划，九州通医药有限公司董事长刘树林曾经说过，在2015年前，九州通将建立15个核心配送中心，并围绕这些设施，建设100个区域性配送中心。
　　除了全国扩张的九州通外，不少地方性的医药物流企业也加入了物流设施的军备大战。
　　在内蒙古呼和浩特市，有一座占地1500亩的中西药品、药材、物流配送基地，为内蒙古北方药都科技集团有限公司投资所建，名叫“北方药都”。这是一个完全按国家GSP标准建设的大型现代医药物流平台，一期工程建设完成上下两层总面积达34000平方米的药品、药材展示交易中心，可支撑年交易额100亿元的业务量。
　　而在成都，一座占地1000多亩，总投资近10亿元人民币的医药物流中心，吸引了百信集团、和平药业、西部医药、天乐药业等大型医药集团的入驻运营。以这4家大型医药集团为龙头，一批仓储式的医药物流中心像雨后春笋般冒起，这些医药物流中心全部实现了仓库立体化、装运机械化、配货电子化、物流功能条码化。
　　除此之外，江苏亚邦医药物流中心有限公司在常州建立的物流中心总投资6亿元，总体规模达26.4万平方米，仓储配送区面积11万多平方米。还有海王多省份物流中心的兴建，华润河南爱生医药物流中心的筹建，湖北同济堂宣称要建设配送范围覆盖中国大部分省份的16个大型医药物流中心……全国医药技术市场协会副秘书长张凌辉表示，据不完全统计，2010年至今，全国在建的物流中心已有88座，潜在的资源重复建设风险已经较大。
　　投资需谨慎
　　医药物流中心的建设热潮背后，风险也在不断地累加。事实上，行业内普遍比较认同的看法是，全国有7个区域可建大型医药物流中心，分别是珠三角、长三角、环渤海、郑州、武汉、西安兰州线、重庆成都区，这样有利于在华南、华中、西南、西北、最终在全国形成一个医药物流网络体系。
　　然而，反观目前在建的医药物流中心情况，全国各地开花，规模一个比一个大，可见整个行业已经开始进入不理性的攀比阶段。根据上海通量信息科技有限公司做过的调研，目前已经拿到土地并着手现代医药物流建设的医药流通企业，大多数获取的土地面积远远超出了单一物流中心建设所需。在这种情况下，如何盘活土地资源，使项目用地发挥超出单一物流功能的效益，成为许多企业的心病。而且，目前我国大多数医药流通企业还停留在建设大物流平台、做大批发业务的传统发展思路上，物流中心功能单一，土地利用不足是通病。
　　根据北京中金亿经济信息咨询有限公司做的一份报告，鉴于我国流通企业的现状，医药物流中心的建设则宜采取共同组建的方法，迫切需要通过重组联合，形成一批跨地区、跨行业、跨所有制的大型医药流通集团公司。
　　从目前国际医药物流市场的结构现状看，寡头垄断是市场结构的基本形态，在国际市场上占有较大市场份额的都是“巨无霸”企业。而在中国，未来的医药物流行业市场集中度必然会聚拢，现在这种过度建设，很容易导致巨额投资无法收回。