普华永道：海南重点产业巡礼——医疗健康篇

前言

海南拥有我国目前开放程度最高、政策优惠力度最大的“医疗特区”——博鳌乐城国际医疗旅游先行区，医疗产业创新发展势头强劲。2021年，国家发改委等四部门联合发布《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》，提出促进全球优质资本、人才、技术等资源高效汇聚，破除医疗健康市场准入壁垒，激发市场主体活力，为海南医疗健康产业发展带来更多机遇。在此背景下，本文基于海南医疗健康产业发展现状和趋势，深入剖析产业发展前景，发掘投资机会。

01 现状：医疗健康产业快速发展，创新示范效应逐步显现

• 产业规模逐步扩大。2018年以来，海南加快医疗健康强省建设，医疗健康产业增速加快。到2020年，全省医疗健康产业增加值194.9亿元，占全省GDP3.5%。

2016-2020年海南省医疗健康产业增加值及占GDP比重

资源来源：公开资料整理

• 龙头引领“先行先试”，医疗创新示范效应初显。乐城先行区已在临床真实世界数据研究等方面获积极成效，通过“先行先试”等特许政策，初步实现医疗技术、药品、医疗器械与国际先进水平“三同步”，成为国际创新药械进入中国新通道。

• 重大项目生根，产业聚集效应渐显。三亚依托半岭温泉医疗产业园等项目，推进健康旅游示范基地建设；海口以药谷工业园为中心，形成“海口医药”核心区，2020年规模以上医药企业达51家，未来将打造千亿级高端医疗产业集群。

海南省医疗健康产业九大重大工程项目

资料来源：海南省人民政府《海南省健康产业发展规划（2019-2025年）》

02 趋势：医疗特区效应突出，辐射带动产业遍地开花

上位政策进一步细化落实。目前，国家已出台多项措施支持海南医疗健康产业发展。未来海南将立足于自贸港建设，进一步细化落实相关内容，提高政策精准性和可操作性。

海南主要医疗健康产业政策

境外医疗消费回流提速。国际创新药械的加速引进及市场准入门槛的降低，将加快国际先进医疗资源与国内多元化健康需求的有效衔接，吸引更多境外医疗消费回流到海南，促进国内大循环。

医疗健康产业发展格局逐步形成。未来海南将结合“一核两极三区”产业空间布局，重点推动医疗健康与旅游、文体、康养等深度融合，形成具有海南特色的差异化发展格局。

海南“一核两极三区”健康产业发展格局

资料来源：海南省人民政府《海南省健康产业发展规划（2019-2025年）》

03 普华永道观察

海南应着力激活医疗健康产业社会性与经济性双重属性

随着医疗健康产业社会功能的凸显，建议海南未来进一步聚焦高端医疗康养服务，增强医疗健康产业的经济引领作用。

聚焦高端医疗康养服务，打造国际医疗消费新高地

海南本土医疗消费需求量和消费水平尚不具备优势。建议聚焦省外及境外高端医疗康养消费群体，打造国际医疗消费新高地。具体可从以下三点切入：

• 加强优质医疗资源供给：加快引入国内外知名医疗机构，导入发达地区优质医疗资源；完善多点执业、境外职业资格认可等制度，鼓励境内外医务人员来琼执业。

• 培育特色品牌产品：加强对温泉海洋、黎医苗药等独有资源的挖掘和包装，打造一批具有国际竞争力的精品服务项目和产品。

• 推进就医便利化：完善异地就医报销制度；鼓励商业保险机构拓展保险品种覆盖范围；为境外来琼就医患者及陪护人员提供签证、居留便利。

发挥医疗健康产业改革“试验田”作用，探索深化对外开放新路径

持续推进医疗领域制度创新，争取更多优惠政策在乐城先行区落地，适时扩大到全岛。同时，激活市场主体，深化对外开放。一方面，支持社会资本以多种形式投资医疗健康产业，健全社会资本进出渠道。另一方面，细化落实“降低或取消医疗领域外资股比限制”等政策，打破国际资本投资壁垒。

加强配套服务支撑，培育良好产业生态

积极引导搭建“医”、“产”、“教”、“研”、“金”等资源集聚的多样化合作服务平台，为产业发展提供相关要素及配套保障，协助企业解决科技创新、成果转化、发展融资等突出问题。

政府如何服务于医疗健康产业的可持续发展

加快实现医疗健康信息互通共享

依托建设海南电子处方中心的契机，完善医疗服务、药品管理等领域的数据平台建设。针对创新平台建设及创新模式发展，制定相关配套政策，为健康产业创新发展保驾护航。

加快国家健康医疗大数据应用示范工程建设，由政府部门主导，规范医疗健康数据资源目录与标准体系，推动各医院、机构、平台间的数据共享，为大数据、5G等新一代信息技术在医疗健康领域的应用提供支撑。

大力发展医学教育，加强本地人才培养

提升医学高等教育水平：依托海南医学院等高校，加强临床医学、生物医学等重点学科及热带医学、旅游医学等特色学科建设。

加快推进职业教育：围绕康复疗养、中医保健等重点产业发展需求，支持高等专科学校、职业技术学校等开设护理、康复等相关专业。

加强校企合作：推动企业与医学院校、科研机构等合作办学，实行“订单化”人才培养。

加大人才配套政策：制定针对医学人才、医技人才等人员的相应配套政策，完善配套环境，吸引并留住产业人才。

企业如何利用好海南医疗健康产业发展的政策红利

把握产业投资动向，发掘投资机遇

海南医疗健康产业尚处于起步阶段，随着相关政策落地，发展空间将进一步扩大。建议企业和投资者结合重大项目部署，发掘投资机遇。

医疗企业：用好用足相关支持政策，重点关注生物药、中药、高端医疗设备及健康产品制造等环节。以海南为跳板，引进更多国际高精尖药械在中国上市。

非医疗企业：聚焦高端医疗健康服务，加强同医疗企业协作，探索医疗旅游、医疗康养、医疗体育等融合发展模式，重点关注健康旅游、健康管理、医学美容等相关产业。

提高研发创新能力，增强核心竞争力

加大研发投入，推动创新产品落地：围绕多元医疗消费需求，锚定细分领域，通过产学研合作等形式，加快国内创新药械产品落地。

提高数字化能力，创新业务模式：疫情带来了消费习惯的改变，线上医疗健康消费场景更加多元。建议企业增强数字化能力，在原有业务基础上，拓展互联网+医院、医学人工智能应用等业态。

探索临床真实世界数据应用，加强创新药械研发引进

作为传统临床试验的有力补充，真实世界数据研究通过收集现实环境中与患者有关的数据，获得医疗产品的使用价值及潜在风险，在支持药品注册、探索药物研发等方面具有重要价值。

对于跨国药企，开展特许药械的真实世界数据临床研究，并用于产品注册审批，以加速全球创新药械在中国上市，降低进入成本。

对于国内药企，积极探索临床真实世界数据研究在国内创新药械、中医药研发领域的应用，将积累的临床数据作为审批依据，降低研发费用和时间。